アナル

親友に初恋の告白ができなかった過去を消すかのように、さつきは女性ホルモンを投与して身体を改造し、女性へと変身しようとする。家畜のように飼い主の性欲を満たすことができるという事実が、さつきの支えなのだ。女の子になって愛する人に抱かれたいというサツキの夢は、時代とともに変容し卑猥で淫靡なものとなっていった…。

超美形＆超美形の巨根ボーイガール！女の子より可愛い男の子女の子とヤリたいと思いませんか？優しい愛撫で全身が性感帯になり、性欲が暴走する。放課後、突然現れた先生に襲われ、感じてしまうりのちゃん。我慢できずに彼の前で巨根をしゃぶってしまう。透き通るような美しさを持つモナちゃんは、アナルが性感帯。巨根のいやらしいピストンでイキまくる！

純粋に恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまが、初めて露出した青姦ファックに挑戦する。映画の冒頭では、ニューハーフになったきっかけを大胆に告白。彼女の内面も明かされる。限定の特典画像も収録。

ありすは、パパ活を通じてある男性と出会いました。中年独身男性とのデートは食事だけの健全なものだった。ある日、男性の家に行くことになり、そこでフェラチオをすることになった。その後のデートで、ありすは男性に自分の正体を明かしてしまい、関係はどんどん複雑になっていく…。

欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの鎌先あゆが、1泊2日の温泉旅行に連れて行ってくれる。日サロで焼かれた素肌を丁寧に舐め合い、キスする。若い女性には真似できない感性と奔放なセックス！あゆの身体は燃え上がり、ゆっくりと愛撫されて絶頂に至る。