ニューハーフ

街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が…！？

すっぴんメイクでこのクオリティ！この娘、本当にチ〇ポがある！日本一美しい女装子、堀北みきが解き放たれる！さくらと女装子同士の甘いレズセックス！さくらのペニクリが気持ち良すぎて…。男優のアナルを開発！そして逆アナルファック！日本一美しい女装子の腰使いにM男も虜になる魔力!チ〇コを弄られ、寸止めされてご満悦のミキティ！

つま先立ちでキオスクにたむろする若者たちの中に、グループから距離を置いた男の娘がいた。行くあてもなく、お金もなく、声をかけてくれる人もなく、ひとり寂しく立ち尽くしていた。そんな彼女に神パパが近づいてきた。微笑みを浮かべながら、妙花はその男について行くことにした…。大男と男の娘との一日が始まる。大男と小娘の緊縛、玩具責め、浣腸、アナルセックス、陵辱されながら小娘の敏感な巨根は何度もイキまくる！

親友に初恋の告白ができなかった過去を消すかのように、さつきは女性ホルモンを投与して身体を改造し、女性へと変身しようとする。家畜のように飼い主の性欲を満たすことができるという事実が、さつきの支えなのだ。女の子になって愛する人に抱かれたいというサツキの夢は、時代とともに変容し卑猥で淫靡なものとなっていった…。

超美形＆超美形の巨根ボーイガール！女の子より可愛い男の子女の子とヤリたいと思いませんか？優しい愛撫で全身が性感帯になり、性欲が暴走する。放課後、突然現れた先生に襲われ、感じてしまうりのちゃん。我慢できずに彼の前で巨根をしゃぶってしまう。透き通るような美しさを持つモナちゃんは、アナルが性感帯。巨根のいやらしいピストンでイキまくる！

純粋に恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまが、初めて露出した青姦ファックに挑戦する。映画の冒頭では、ニューハーフになったきっかけを大胆に告白。彼女の内面も明かされる。限定の特典画像も収録。

ありすは、パパ活を通じてある男性と出会いました。中年独身男性とのデートは食事だけの健全なものだった。ある日、男性の家に行くことになり、そこでフェラチオをすることになった。その後のデートで、ありすは男性に自分の正体を明かしてしまい、関係はどんどん複雑になっていく…。