アナル

すっぴんメイクでこのクオリティ！この娘、本当にチ〇ポがある！日本一美しい女装子、堀北みきが解き放たれる！ さくらと女装子同士の甘いレズセックス！さくらのペニクリが気持ち良すぎて…。 男優のアナルを開発！そして逆アナルファック！日本一美しい女装子の腰使いにM男も虜になる魔力! チ〇コを弄られ、寸止めされてご満悦のミキティ！

つま先立ちでキオスクにたむろする若者たちの中に、グループから距離を置いた男の娘がいた。 行くあてもなく、お金もなく、声をかけてくれる人もなく、ひとり寂しく立ち尽くしていた。 そんな彼女に神パパが近づいてきた。微笑みを浮かべながら、妙花はその男について行くことにした…。大男と男の娘との一日が始まる。 大男と小娘の緊縛、玩具責め、浣腸、アナルセックス、陵辱されながら小娘の敏感な巨根は何度もイキまくる！

親友に初恋の告白ができなかった過去を消すかのように、さつきは女性ホルモンを投与して身体を改造し、女性へと変身しようとする。 家畜のように飼い主の性欲を満たすことができるという事実が、さつきの支えなのだ。 女の子になって愛する人に抱かれたいというサツキの夢は、時代とともに変容し卑猥で淫靡なものとなっていった…。

超美形＆超美形の巨根ボーイガール！女の子より可愛い男の子女の子とヤリたいと思いませんか？ 優しい愛撫で全身が性感帯になり、性欲が暴走する。放課後、突然現れた先生に襲われ、感じてしまうりのちゃん。 我慢できずに彼の前で巨根をしゃぶってしまう。透き通るような美しさを持つモナちゃんは、 アナルが性感帯。巨根のいやらしいピストンでイキまくる！

純粋に恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまが、初めて露出した青姦ファックに挑戦する。 映画の冒頭では、ニューハーフになったきっかけを大胆に告白。 彼女の内面も明かされる。限定の特典画像も収録。